Xoay quanh đệ tử “ruột” của Hoàng Phi Hồng là Lâm Thế Vinh (Lưu Đức Hoa). Một lần, anh ta và Lương Khoan (Đồng Vỹ) tranh đoạt bài biện “Chiêu Phúc Bài” trong lúc chúc lễ và hai người tay chân cũng lanh lẹ nên được Hoàng Phi Hồng khen thưởng, từ đó nhận cả 2 người làm đệ tử. Thế Vinh lúc này đang có một cô người yêu xinh đẹp tên là Âu Dương Thanh Thanh (Lam Khiết Anh), tuy nhiên vì quá chú tâm vào việc tập võ mà bỏ quên cô nàng, vì thế bị anh chàng Mãn thanh tên Nạp Lan Chánh Đức (Thang Trấn Nghiệp) thừa cơ tiếp cận Thanh Thanh, không lâu sau, cô nàng vốn thiếu thốn sự quan tâm của Thế Vinh đã ngã vào vòng tay của Chánh Đức.